AI削弱了苹果的供应链抑止力

凤凰网科技讯 北京技巧1月17日，据《交易内幕》报谈，十多年来，苹果公司一直占据着科技供应链的中枢位置，广宽的体量使其大致趋奉各类供应商的研发门道，从芯片、内存到基板和封装。

然则，这个期间正在散伙。

“苹果不再是硬件天地的引力中心。”Circular Technology商讨与商场谍报内行诓骗布拉德·加斯特沃斯(Brad Gastwirth)暗示。Circular一直在跟踪科技行业供应链。

加斯特沃斯指出，苹果出货量依然巨大，品牌实力也无与伦比，但该公司已不再是晶圆厂、基板制造商或关节部件供应商的中枢客户。这是一个根人性的周折。

谈话权转向AI巨头

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这少许至关进击，因为掌控供应链的科技企业更有可能在竞争中胜出。当你大致订购份额最多的关节零部件时，就能赢得更优的订价和更踏实的供货。这使得你的居品不仅能更快上市，价钱也更具有竞争力。如今，这种主导力量正转向AI巨头，包括英伟达以及亚马逊、微软和谷歌等云绸缪巨头。

一个最显然的迹象出当前内行最大芯片制造商台积电身上。该公司以分娩首先进的iPhone芯片而著名，曾让苹果在与其他浮滥硬件厂商的竞争中占据巨大上风。

然则，当台积电本周发布财报时，智高东谈主机业务已显然不再是其最进击的板块。台积电高性能绸缪业务主要为英伟达和大范围云处事提供商制造AI芯片，当前约占台积电收入的58%，远超智高东谈主机处置器业务的29%。

高性能绸缪占台积电收入的58%

台积电为英伟达的AI处事器制造芯片，这些芯片正被云绸缪巨头无数抢购。他们将这类成立部署在广宽的数据中心中，用于覆按和开动AI模子，从而驱动ChatGPT等新式处事。

那么，这比制造iPhone芯片更赢利吗？台积电CEO魏哲家给出了谜底。他近期时常与这些AI巨头调换，在本周的财报电话会议中他这么说谈：

“他们向我展示了切实字据，评释AI如实激动了业务增长。这些企业不仅班师拓展业务，AYXgame更赢得了财务答复。我也躬行核查过他们的财务情状，如实资金实力淳朴。”

供应商遥远奴婢老本流向。如今，他们的“大金主”逐步变为AI和云绸缪巨头，而非苹果。

内存因AI加价

这种周折正在整个供应链中产生四百四病。内存芯片制造商正在将产能从手机和电脑转向称心AI数据中心对DRAM芯片的巨大需求。DRAM是一种常见的内存芯片，既用于AI处事器，也用于iPhone。

近期内存价钱飙升，这或将推高智高东谈主机成本并可能挤压企业的利润率。英伟达已锁定持久内存供应，使得智高东谈主机制造商的议价才调被削弱。

AI需求导致内存加价

“夙昔15年，苹果凭借体量上风大致主导零部件供应、订价和研发门道。但当供应商从AI客户那儿赢得比智高东谈主机更高的利润率和更快的增永劫，这种影响力就会削弱。”Circular公司的加斯特沃斯暗示。

不测瓶颈

供应链中也出现了一些出东谈主料念念的瓶颈。高端玻璃布是芯片基板的进击原料，它的供应垂危正促使供应商优先处事那些事先付款并订立多年契约的AI客户。

据《日经亚洲》本周报谈，苹果险些全线居品齐使用这类基板，如今正与AI芯片制造商争夺有限供应，以致顶住工程师协助袖珍供应商认证替代材料。

富士康转型

制造伙伴也在再行诊治业务重点。也曾与iPhone拼装划等号的富士康，如今来自AI处事器的收入已逾越浮滥电子业务，其增长最快的客户是超大范围云处事商和英伟达，而非苹果。

这一切并不料味着苹果不再进击。该公司如故内行最大的零部件采购商之一。然则，在一个日益被AI重塑的供应链中，订价权、产能分派和持久运筹帷幄的主导权已滚动他处。苹果正在相宜“仅仅另一个超大客户”的处境。

“2010年代，苹果引颈了供应链的发展，”加斯特沃斯说，“而在2020年代后期，英伟达、超大范围云处事商和AI基础要领供应商正在主导订价权、产能分派和持久运筹帷幄。”

门径发稿，苹果尚未就此置评。(作家/箫雨)

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